Baker Tilly begleitet Finanzierungstransaktion der Münchner Wohnen in Höhe von 200 Millionen Euro
Bank- und Kapitalmarktrechtliche Beratung für zukunftsweisende Unternehmensfinanzierung über Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen
München, 30. Juli 2024 – Die internationale Beratungsgesellschaft Baker Tilly hat die Münchner Wohnen GmbH, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften in Deutschland mit über 70.000 Wohneinheiten, bei einer Finanzierungstransaktion in Höhe von 200 Millionen Euro bank- und kapitalmarktrechtlich beraten. Die Schwerpunkte der rechtlichen Beratung des Teams um die Münchner Baker Tilly Partner Heinrich Thiele und Stephan Zuber lagen in den Bereichen Vertragsdokumentation, Erstellung der Legal Opinion sowie Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen.
Die Transaktion ist mit einem Term Sheet Volumen von 100 Millionen Euro in die Vermarktung gestartet. Aufgrund der hohen Investorennachfrage, vor allem bei den längeren Laufzeiten, war dieses Volumen aber bereits nach kurzer Zeit mehrfach überzeichnet, sodass der doppelte Betrag erfolgreich unter mehr als 30 Investoren am unteren Ende der Vermarktungsspanne platziert werden konnte. In einem dynamischen Kapitalmarktumfeld (positive Zinserwartung vs. eingetrübte Konjunkturdaten, schwieriges Umfeld im Immobiliensektor, geopolitische Lage) hat die Münchner Wohnen GmbH durch hervorragende Performance überzeugt.
Über die Münchner Wohnen GmbH
Die Münchner Wohnen GmbH ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft der Landeshauptstadt München, die im Rahmen der Daseinsvorsorge die sichere und sozialverantwortliche Wohnversorgung der Münchner Bevölkerung wahrnimmt. Zu diesem Zweck plant sie in den kommenden Jahren umfangreiche Neubaumaßnahmen und energetische Sanierungen beim bestehenden Wohnungsbestand.
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